Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar resesyon tasalarının artmasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün ağır bilgi gündeminin fiyatlamalar üzerinde tesirli olması bekleniyor.

Merkez bankalarının sıkı para siyasetlerine devam edeceğine ait yönlendirmeler resesyon telaşını artırıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri dünkü açıklamalarında bankanın enflasyonla gayrette hala uzun bir yolu olduğuna vurgu yaparken, ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Dün, ABD’de açıklanan makroekonomik verilere göre perakende satışlar aylık yüzde 1,3 artışla beklentileri geride bıraktı.

Ülkede yaklaşan yılbaşı dönemi öncesinde artan harcamaların Fed’i bir müddet daha şahin kalmaya zorlayabileceği ve ülkenin resesyona girebileceği kaygısı ise varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

ABD’nin tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara olan talep güçlü kalmayı sürdürürken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi ortasındaki fark eksi 50 baz puan ile Ağustos 2019’dan bu yana en geniş pozisyonda bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in aralık toplantısında yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Fed’in şubat toplantısına ilişkin beklentiler ise 25 baz puan seviyesinde yoğunlaşırken, para piyasalarında geçen hafta yüzde 25 olan 25 baz puanlık faiz artış beklentisi yüzde 56’ya çıktı.

Öte yandan, dün ABD’de bilançosunu açıklayan perakende devi Target’ın satışlarının beklentilerin altında kalması, pay senedi piyasalarında satış baskısını artırdı.

Emtia tarafı da resesyon telaşıyla negatif seyretmeye devam ediyor.

Geçen haftayı 95 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı düşüşünü üst üste ikinci güne taşıyarak 91 dolara gerilerken, bakırın libresi yeni günde yüzde 1,6 paha kaybıyla 3,7 dolara geriledi.

Salı akşamı Polonya’ya düşen füzelerin ise Ukrayna’nın hava savunma füzeleri olduğunun anlaşılması, jeopolitik tansiyonu yatıştırdı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satış yüklü bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,83, Nasdaq endeksi yüzde 1,54 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,12 kıymet kaybetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa’da dün Rusya-Ukrayna savaşına ait riskler nedeniyle borsalar negatif bir seyir izlerken, İngiltere’de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı.

Dün Enflasyon Raporu’nu açıklayan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Lideri Andrew Bailey, faiz artış suratını daha da artırmaları gerekebileceğini söylerken, çekirdek enflasyonda ise zirve noktasına yaklaştıkları inancında olduğunu lisana getirdi.

İşgücü piyasalarının sıkı kalmaya devam ettiği lakin talebin yavaşladığını aktaran Bailey, kış mevsiminin akabinde enflasyonda yumuşama görebileceklerini kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin gelecek toplantıda 50 baz puanlık faiz artışını benimseyebileceklerine ait Avrupa basınındaki haberler ise bölge ülkelerinin tahvil faizlerinde gerilemeye sebep oldu.

Bugün Avro Bölgesi’nde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, piyasalarda yıllık enflasyonun yüzde 10,7 olacağı öngörülüyor.

Dün, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 ve İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

Çin’de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ekonomik aktivitenin sekteye uğrayabileceği endişesi bölge genelinde pay piyasalarını baskılıyor.

Japonya’da ise bugün açıklanan bilgilere nazaran, ülkenin ihracatı ekimde yıllık bazda yüzde 25,3 artışla beklentilerin altında kalırken, ithalat yüzde 53,5 artışla öngörülerin üzerinde gerçekleşti.

Tencent Holding’in, dün açıkladığı bilançoda karlılığı beklentilerin altında kalırken, bugün holdingin hisseleri yüzde 3’ten fazla paha kaybetti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,2 geriledi.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 0,25 artarak 4.668,52 puanla rekor kapanış gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 4.784,01’e taşıdı.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 azalışla 18,5939’dan kapanmasının akabinde, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6180’den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde TÜFE ile ABD’de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik müracaatları başta olmak üzere ağır data gündeminin takip edileceğini kaydederek, Fed ve ECB yetkililerinin kelamla yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.690 ve 4.780 düzeylerinin direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 4.600 puanın dayanak pozisyonuna gelebileceğini tabir etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı kısa vadeli dış borç stoku

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı TÜFE

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, ekim ayı inşaat müsaadeleri ve konut başlangıçları

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, kasım ayı Philadelphia Fed iş görünümü endeksi